光模块个股集体大涨 ，主力资金本周出手加码。

　　光模块CPO指数大涨

　　今日（8月14日），光模块（CPO）指数再度大涨2.78% 。成份股中
，亨通光电、剑桥科技 、旭光电子集体涨停；新易盛、天孚通信等龙头股均涨逾4%。

　　消息面上，8月14日 ，英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段
，为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持
。

　　英伟达表示，Spectrum-X Ethernet Photonics专为吉瓦级AI工厂网络需求设计 ，实现激光器数量减少4倍
、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。该产品由台积电 、矽品
、Lumentum、天孚通信 、鸿海等供应链伙伴参与制造
、封装及组装 。

　　将时间线拉长
，7月31日以来，光模块（CPO）指数累计涨幅高达40.33% ，多只成份股股价实现大涨
。

　　中信证券指出
，在AI基础设施建设推动下，高速光模块需求快速增长 ，800G及以上速率产品正在成为AI数据中心互连的重要组成部分。

　　TrendForce数据显示
，全球800G及以上高速光收发模块出货占比将从2024年的19.5%提升至2026年的60%以上 。2026年，中国光组件制造商将占全球代工产能的约56%
。

　　光模块龙头股本周获主力加码

　　据证券时报·数据宝统计 ，本周（8月10日至14日），A股市场共计75股主力资金净流入超过3亿元。新易盛、C超纯 、天孚通信
、网宿科技、莲花控股排名前五
，获净流入金额依次为34.92亿元 、24.26亿元
、22.80亿元、15.73亿元和10.46亿元 。

　　新易盛本周股价回升，一周累计涨幅为6.44% ，最新价448.08元/股
。公司预计2026年上半年实现归母净利润70亿元至80亿元
，同比增长77.56%至102.93%。公司受益于AI相关算力投资持续增长，产品结构优化 ，销售收入和净利润同比大幅增加 。

　　华鑫证券研报指出
，800G光模块已成新易盛主力出货产品，1.6T光模块在第二季度放量加速 ，供应链紧张正逐步缓解
，订单交付快速增长
。

　　新易盛 、天孚通信本周获主力资金净流入居前，也验证了光模块的高景气。美股“光”巨头Lumentum也在最新财报电话会中透露 ，CPO最大客户的量产计划仍完全按计划推进
，超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡；其余客户近来 主要优先考虑NPO 。当前激光器缺口仍在30%以上，公司的交付能力远不及快速提升的实际需求。

　　机构LightCounting预测 ，2026年全球数通光模块市场规模有望达到228亿美元，预计2030年整体市场规模将增长至414亿美元
。

　　C超纯本周主力资金净流入额居次席。该股为上市不足一周的次新股
，一周涨幅达19.56% 。根据华金证券新股覆盖研究，C超纯是我国极少数5nm及以下制程半导体刻蚀设备核心零部件本土供应商；在先进制程持续演进、国产化提速发展的双重红利下 ，公司业绩增长具备良好支撑
。根据公司初步预测
，2026年上半年，公司营收同比增长30.86%至40.56% ，归母净利润同比增长67.81%至80.16%。

　　此外
，本周剑桥科技
、共进股份、永鼎股份 、亨通光电等通信线缆股也获得主力资金净流入居前 。

　　主力出逃多只PCB龙头股

　　本周97股主力资金净流出金额在3亿元以上
。胜宏科技居首，净流出额高达33.03亿元；京东方A
、云南锗业、东方财富 、中际旭创
、沪电股份净流出额均在20亿元以上。

　　胜宏科技本周持续遭主力资金净流出 。该股此前遭遇“过山车 ”般行情 ，本周跌幅为3.88%
。胜宏科技此前表示
，公司持续巩固在全球PCB制造领域的技术领先地位，在AI算力、数据中心 、高性能计算等关键领域 ，多款高端产品已实现大规模量产
，推动业绩高速增长。现有产线在手订单饱满，业务进展顺利 。

　　胜宏科技
、沪电股份、嘉立创均属于PCB板块
。在AI提振下 ，全球PCB行业产值稳步增长。根据Prismark统计及预测，2025年
，全球PCB行业产值达851.52亿美元，同比增长15.75%；预计到2030年 ，全球PCB行业产值将达到1233.48亿美元
，其间年复合增长率约7.7% 。

　　京东方A本周主力资金净流出额居次席。8月7日，京东方A在投资者互动平台表示 ，公司正积极探索钙钛矿技术在不同领域的应用可行性
，并透露作为北京太空智算研究院的共同发起方之一，已开始跟进钙钛矿光伏技术在航天场景应用的适配性
。公司预计上半年实现归母净利润50亿元至55亿元 ，同比增长54%至69%。

（文章来源：数据宝）